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小米造车,汽车零部件企业投资分析

  来源:腾讯网 有178人浏览 日期:2021-04-06放大字体  缩小字体

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总的观点:小米造车成败不影响汽车零部件行业既定的变革方向

01

小米为什么造车

小米“终于”宣布造车了,大家对这个消息一点儿都不感到意外,如果有意外的话,就是怎么到现在才公布。

业界已经在汽车问题上已经取得了共识,新能源汽车是对传统汽车的颠覆,由于电动化、自动驾驶和数字化的作用,“汽车”的产品定义已经变化——从原先的出行工具日渐转变为智能移动空间,是独立于家庭空间、办公空间之外的移动空间,可以作为新一代智能终端、机器人、移动能源终端。

这样的一个空间结合体,会在根本上改变甚至重塑人们的住宿、生活、工作、学习、娱乐等方式,也将会重塑城市的基础设施格局。

从PC到手机,每一代智能终端都对应着各自的生态,智能汽车承载了下一代计算、下一代通信、下一代交互所需的所有硬件资源,汽车能承载的传感器和算力是手机是几十倍,自然会围绕它形成相应的应用生态。智能汽车+出行场景+生态+AIoT的想象力太大了。

02小米们造车的冲击

智能电动车,随着底层计算和通信架构的重构,未来将会被彻底数字化和被软件定义。对于小米这样的手机制造商而言,上述能力正是他们的核心竞争力。同理,苹果、华为等巨头在这方面,有着更加雄厚的技术能力储备。

在2013年,雷军对特斯拉的评价是“从智能程度看,Tesla跟其他汽车的设计思维和功能服务实现水平对比,是移动互联网应用与单机本地运算的代差表现。”

新贵们常常被质疑没有造车的基础,其背后被质疑的是能力。汽车的零部件远超于手机达到1万个左右,他们能否复制在手机产业链的整合能力,汽车的零部件供应商能否被小米们调动?

从全球的汽车产业看,美国汽车产业几大汽车集团垄断,各配套商都只服务于某个汽车集团,圈子封闭,进入较难。日本汽车产业则按照总成部件、稍加组合部件和单纯加工部件依次层层转包,不同汽车集团之间相互采购产品。毫无疑问,日本的模式证明了小米们造车的零部件供应能够解决。

小米们造车的核心战略基本一样——用互联网的方式造汽车。关注操作系统、智能交互等等,看看特斯拉的宣传,再看传统车企吹腰线多么精准,两边0.1mm都不差,人家在乎过么?小米们不是“造”车,而是用零部件“拼”车。

03汽车零部件企业的机会

汽车零部件行业当下的日子不好过,2020年全球零部件供应商收入同比下降至少20%。在2020年汽车零部件行业及重点企业 文中,也曾经提到行业的二八现象十分突出,破产企业将达到新高,这既给了造车新贵们整合的机会,降低了整合难度,也给了零部件企业被整合进小米们供应链,获得腾飞的机会。

造车的小米们虽然有布局,但重资金跨行,他们需要定制化、模块化的整车子系统。零部件企业先整合二、三级供应商,提供完整的解决方案解决拼车中的大部分难题,让小米们把更多的精力用在外观设计、软件智能上。

更进一步地,经营不佳的整车厂沦为代工厂,汽车行业的OEM、ODM模式兴起。汽车产业集群的概念得到进一步的加强,零部件企业专注于研发创新不断推动小米们搞出更颠覆的产品,专注于成本控制、精细管理提升自己的竞争力。

04一点思考

小米们不会投资建设传统的整车厂,即使建厂也就是总装车间。整车企业、没有特点讲不出故事的造车,就不要冲动了,江苏省的汽车产能利用率只有三成。已经被闲置的产能去寻找造车新贵们接盘或被他们当韭菜割了。

整个智能电动车普及的速度会加快,传统车企数字化转型的进程会提速。传统车企将会向科技公司抢夺数字化人才,科技公司则会向传统车企抢夺硬件工程、制造、供应链等相关的人才。

对于一些现阶段状况不佳的零部件企业,挺住将会迎来小米解放军,被翻盘的可能一如经历过悲喜的欧菲光。招商对于有特点的汽车零部件企业应该给予关注。

重点关注那些能够或有潜力能有提供整车子系统解决方案的企业。他们是未来增长的幕后英雄。比如提供电池方案的宁德时代。那整车动力总成、车架设计与制造、智能座舱等方向上也会出现占据市场较大份额的一级供应商。


   
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