总的观点：小米造车成败不影响汽车零部件行业既定的变革方向
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小米为什么造车
小米“终于”宣布造车了，大家对这个消息一点儿都不感到意外，如果有意外的话，就是怎么到现在才公布。
业界已经在汽车问题上已经取得了共识，新能源汽车是对传统汽车的颠覆，由于电动化、自动驾驶和数字化的作用，“汽车”的产品定义已经变化——从原先的出行工具日渐转变为智能移动空间，是独立于家庭空间、办公空间之外的移动空间，可以作为新一代智能终端、机器人、移动能源终端。
这样的一个空间结合体，会在根本上改变甚至重塑人们的住宿、生活、工作、学习、娱乐等方式，也将会重塑城市的基础设施格局。
从PC到手机，每一代智能终端都对应着各自的生态，智能汽车承载了下一代计算、下一代通信、下一代交互所需的所有硬件资源，汽车能承载的传感器和算力是手机是几十倍，自然会围绕它形成相应的应用生态。智能汽车+出行场景+生态+AIoT的想象力太大了。
02小米们造车的冲击
智能电动车，随着底层计算和通信架构的重构，未来将会被彻底数字化和被软件定义。对于小米这样的手机制造商而言，上述能力正是他们的核心竞争力。同理，苹果、华为等巨头在这方面，有着更加雄厚的技术能力储备。
在2013年，雷军对特斯拉的评价是“从智能程度看，Tesla跟其他汽车的设计思维和功能服务实现水平对比，是移动互联网应用与单机本地运算的代差表现。”
新贵们常常被质疑没有造车的基础，其背后被质疑的是能力。汽车的零部件远超于手机达到1万个左右，他们能否复制在手机产业链的整合能力，汽车的零部件供应商能否被小米们调动？
从全球的汽车产业看，美国汽车产业几大汽车集团垄断，各配套商都只服务于某个汽车集团，圈子封闭，进入较难。日本汽车产业则按照总成部件、稍加组合部件和单纯加工部件依次层层转包，不同汽车集团之间相互采购产品。毫无疑问，日本的模式证明了小米们造车的零部件供应能够解决。
小米们造车的核心战略基本一样——用互联网的方式造汽车。关注操作系统、智能交互等等，看看特斯拉的宣传，再看传统车企吹腰线多么精准，两边0.1mm都不差，人家在乎过么？小米们不是“造”车，而是用零部件“拼”车。
03汽车零部件企业的机会
汽车零部件行业当下的日子不好过，2020年全球零部件供应商收入同比下降至少20%。在2020年汽车零部件行业及重点企业 文中，也曾经提到行业的二八现象十分突出，破产企业将达到新高，这既给了造车新贵们整合的机会，降低了整合难度，也给了零部件企业被整合进小米们供应链，获得腾飞的机会。
造车的小米们虽然有布局，但重资金跨行，他们需要定制化、模块化的整车子系统。零部件企业先整合二、三级供应商，提供完整的解决方案解决拼车中的大部分难题，让小米们把更多的精力用在外观设计、软件智能上。
更进一步地，经营不佳的整车厂沦为代工厂，汽车行业的OEM、ODM模式兴起。汽车产业集群的概念得到进一步的加强，零部件企业专注于研发创新不断推动小米们搞出更颠覆的产品，专注于成本控制、精细管理提升自己的竞争力。
04一点思考
小米们不会投资建设传统的整车厂，即使建厂也就是总装车间。整车企业、没有特点讲不出故事的造车，就不要冲动了，江苏省的汽车产能利用率只有三成。已经被闲置的产能去寻找造车新贵们接盘或被他们当韭菜割了。
整个智能电动车普及的速度会加快，传统车企数字化转型的进程会提速。传统车企将会向科技公司抢夺数字化人才，科技公司则会向传统车企抢夺硬件工程、制造、供应链等相关的人才。
对于一些现阶段状况不佳的零部件企业，挺住将会迎来小米解放军，被翻盘的可能一如经历过悲喜的欧菲光。招商对于有特点的汽车零部件企业应该给予关注。
重点关注那些能够或有潜力能有提供整车子系统解决方案的企业。他们是未来增长的幕后英雄。比如提供电池方案的宁德时代。那整车动力总成、车架设计与制造、智能座舱等方向上也会出现占据市场较大份额的一级供应商。
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