商用车车身行业的兴起
①汽车工业零整关系发展，零部件企业与整车厂形成对等合作关系
在汽车工业发展初期，汽车零部件产业主要作为汽车整车制造的附属产业，汽车零部件的生产制造一般由汽车整车厂商的下属部门或分子公司完成。随着汽车产品的个性化、多样化、更新换代时效需求日益提高，汽车产品的安全、环保和能效要求及相关的 安全法规和排放标准不断升级，产品开发成本等方面信息日趋透明，整车制造降低成本的压力不断上升，整车厂商越来越多地集中于富有创新性和革命性的车型设计与开发，将关键零部件外包给从整车厂商独立出来的或新兴汽车零部件供应商进行设计与生产。这样使得整车企业不必局限于本集团公司的零部件产品，而可以对零部件按质量、服务、价格、技术等竞争指标在广泛市场中比较选择，择优采购，从而降低成本、提高产品的市场竞争力。
在上述背景下，汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展的道路。大型零部件企业与整车厂形成了对等合作、战 略伙伴的互动协作关系。
②整车厂趋向于进行模块化、系统化采购
模块化是指将整车分成由总成和零部件按其在整车厂的结构功能组合在一起的若干单元模块或系统，由不同的零部件供应商来完成各个模块的分装，然后到整车厂进行最终组装。
顺应汽车工业零整关系的发展，整车厂采购模式相应变化。由向较多的、低集成的零部件供应商采购转变为向较少的核心供应商集中采购，由单个零部件采购转化为模块化采购。通过模块化采购，简化了整车厂的生产装配过程，提高了装配效率，也有利于进行供应商管理，易于实现即时供货，降低库存和管理成本。
模块化供货促进了汽车零部件供应商系统向金字塔形结构演变，逐渐形成一级、二级和三级供应商体系：一级供应商直接向整车厂供应模块化的系统总成，二级供应商向一级供应商提供部件和零件，三级供应商向二级供应商提供零件和原材料。在此基础上，供应链之间的合作更加紧密和规范。
③独立商用车车身厂商的兴起与发展
商用车车身行业也顺应上述规律。车身总成作为商用车整车的模块化子系统，催生了独立于整车厂的专业商用车车身厂商。商用车车身生产从整车厂自主生产，逐步过渡到整车厂附属车身厂与独立车身厂共同生产的格局。同时，商用车车身的模块化采购和供应， 亦形成了车身行业的三级供应体系。商用车车身供应体系中，独立车身厂作为直面整车厂的一级供应商，与整车厂合作关系最为紧密和稳固，合作程度最为深入。二级部件供应商和三级零件供应商的进入壁垒相对较低，市场竞争更加激烈。总体而言，独立车身厂作为商用车零部件供应体系的新一类供应商，逐步兴起与发展起来。
商用车车身行业竞争格局
商用车车身厂主要分为两大类，一类是整车厂集团内部的附属车身厂，为整车厂自身生产的整车提供配套车身总成。这类车身厂订单来源固定，产品型号仅限于对应整车厂车型，产品类别较为专一；另一类是独立于整车厂系统的独立车身厂，如正和科技、十堰方鼎汽车车身有限公司、湖南同心实业有限责任公司、湖北省齐星汽 车车身股份有限公司等。独立车身厂的订单来源包括整车配套和零售改装两方面，产品类别较为多样。
现阶段，商用车车身行业呈现整车厂附属车身厂主导，独立车身厂为重要支撑的市场格局。
商用车身行业需求变动趋势
车身总成主要供应于整车制造，独立车身厂的市场需求驱动因素主要包括两方面，一方面是商用车整车需求的增减，直接带动车身需求的同步变化；另一方面是商用车车身供应结构的变化，即独立车身厂供应在商用车车身行业的占比提升。
商用车由于其生产资料属性及相对乘用车高能耗、高排放属性，对宏观经济因素和行业政策的敏感性很高，具体如下：
①整体经济对商用车的需求支撑预计可持续
近年来国内经济处于转型期，经济增速放缓，在宏观经济阶段下行期政策引导资金流向基建投资，使经济顶住内外部压力。2 020 年政府工作报告提出两新一重的概念，即新基建、新型城镇化和重大工程建设。以 5 G 基站、数据中心为代表的新基建会有效拉动基建投资和制造业投资，以 旧改 为重要抓手的新型城镇化建设会有效拉动房地产投资和基建投资，重大工程建设进一步推动基建投资。逆周期调控政策下，大规模投资进入传统和新型基建领域，带来生产资料性质的商用车采购需求，使得商用车在宏观经济承压背景下， 2 018 年至 2 020年产量仍然有所增长。未来我国宏观经济平稳向好，对商用车的需求支撑预计可持续。
②行业政策法规保障市场需求长期健康发展
近年来，行业政策主要在汽车排放标准不断提高和超载治理两方面保障商用车市场健康发展。汽车 排 放标准方面，按照国六排放升级要求， 2020 年 7 月 1日起，全国范围分阶段分车型实施国六标准，新标准的落地将淘汰旧标车型，引致换车需求的持续释放；超载治理方面， 目前法规治超已形成常态化机制 ，行业合规化管理推动了产品结构调整，而 无锡 高架桥垮塌 事件进一步加速载货车行业治超治限强度加大。尽管治超政策加强当期对整车需求有一定负面影响，但长期而言单车运力下降，促进了合规置换需求释放和总量需求增长。
综合而言，行业政策法规变动在长期保障了商用车市场需求健康发展。
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