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“慢鱼”比亚迪,如何追赶特斯拉?

  来源:派财经 有124人浏览 日期:2022-06-23放大字体  缩小字体

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         比亚迪销量和市值,在这个夏天都持续着爆火的状态。

到6月22日,比亚迪已经在万亿市值上平稳地待了整整12天。在市值正式突破万亿的两天前,比亚迪召开了2021年度股东大会,数百平米的会议室座无虚席,甚至有部分股东只能站立听会,会上,比亚迪宣布了数额并不算大的股份回购计划。烈火烹油,这一消息与供货特斯拉一起,让比亚迪在资本市场发生了化合反应,市值直接冲上万亿,即使频繁出现的汽车自燃事件也未能阻挡这一大势。

实际上,比亚迪市值的持续走高早已露出端倪,春节以来,在疫情的重大不利影响之下,比亚迪销量不减反增,让投资者们重新认识了比亚迪垂直一体化的抗压能力;同时,销量的持续火爆,也让外界看到了比亚迪平替燃油车的未来潜力。

但万亿市值,仍非比亚迪的完全体,尤其在市值4倍于己的特斯拉面前,比亚迪仍有相当的成长空间。不过,曾经宣称分分钟造出特斯拉的比亚迪,还远远没有到超越特斯拉的时刻,尤其在智能化方面,这是比亚迪不得不承认的短板。

比亚迪的第二巅峰

从2003年收购秦川汽车计,比亚迪入场造车已经走到了第20个年头,在20年间比亚迪已经经历了两次巅峰。

最稳,也是让王传福最有底的,是现在正在经历的第二次巅峰。根据杰兰路引用的5月新车保险登记数据,5月国内纯电动车型(不包含微型车)销量前五,除了哪吒V拿了个第四,有四款都是比亚迪;混动车型(包含增程式车型)方面,销量前五中有四款是比亚迪,只有理想ONE位居第二,另外还有个宋Pro DM-i排第六。

实际上,比亚迪对此早已习惯成自然。整个2021年,比亚迪销量一路开挂,新能源乘用车一年就卖出了593745辆,同比暴增232%,市占率冲上20%。面对如此成绩,放卫星成瘾的王传福自然不会放过“吹牛”的机会,“保守估计,比亚迪今年的订单会达到150万辆,如果供应链做得好,订单可能会冲击200万辆。”在3月底的一次投资者交流会上,其曾透露。

可以看到,在王传福的眼里,用户需求和疫情已经不是问题,比亚迪销量的决定性因素是供应链,而这也恰恰是深耕汽车行业20年来,比亚迪最大的优势所在——产业垂直一体化体系,这一优势曾帮助比亚迪汽车实现冷启动,并造就了比亚迪汽车的两次巅峰。

在2010年的一次座谈会上,巴菲特曾透露芒格说服他2008年抄底比亚迪的过程:“第一次芒格说如果你不买,你会错过亨利·福特,第二次芒格说你会错过爱迪生,第三次芒格说你会错过比尔·盖茨”。这段“洗脑”最终让巴菲特重仓比亚迪10%。现在看来,这三次类比中第二次指的是王传福“技术狂人”的人设,第三次,是指王传福与比亚迪的投资潜力。

而第一次,则是实打实地预言王传福将如亨利·福特一样,为汽车行业带来变革。从当时的境况来看,比亚迪确实以一种最传统的、福特式的垂直一体化方式,来探索他的汽车梦,不过至于能不能变革汽车行业,王传福自己心里可能都没底。

创业之初,比亚迪每进入一个技术密集型行业,就会将自动化生产线分解成一个个人工可以完成的工序,然后依靠自研的半自动化设备和国内廉价劳动力将成本压到最低,通过性价比来击败对手。这套模式之下,比亚迪电池的固定资产投资不到三洋、东芝等日本对手的1/10,价格不到40%,靠性价比获得了摩托罗拉、诺基亚等大公司的订单。

2003年,比亚迪的镍镉电池、镍氢电池以及锂电池分列全球第一、第二和第三。这让王传福的自信心开始膨胀,他认为“一切技术专利都是纸老虎”,“买的不如自己造的”,“让我搞一个亿的生产线,门都没有”。

因此,他将同样的套路用在了造车上。到2010年,比亚迪旗下的配套厂已经扩至数百家,汽车零部件除了玻璃和轮胎之外,其他几乎都是自产自销,包括油漆,连广告也是自己设计。

而在5年前,比亚迪就已经依靠这套体系带来的低成本优势,推出了首款逆向研发车型福莱尔,随后则是名噪一时的F3和F6,尤其F3,这是当时最快突破10万销量大关的国产车型,并持续多年成为比亚迪的销量担当。

此后,比亚迪的销量连创新高,2006年卖出了6万辆,2007年10万辆,2008年17.1万辆,2009年就到了44.8万辆,2010年,比亚迪销售汽车52万辆。这是比亚迪的第一次巅峰期,也是在这时,比亚迪迎来了巴菲特的投资,王传福成为中国首富。

但巅峰之后则是长时间的平台期,比亚迪在2011年埋头新能源车型,并借着国家新能源补贴政策出台,缓慢爬坡转型。

从2013年开始,比亚迪汽车销量重新站上50万辆大关,但直到2018年都始终没有突破2010年的销量纪录,销量始终在40万-50万之间波动。

随着特斯拉的引入和新能源汽车补贴退出,比亚迪最终靠着技术突破,和万事不求人的垂直一体化产业优势,在疫情期间开始崭露头角,并在2021年突破自己11年前创下的销量纪录,也开启了汽车生涯的第二个巅峰。

2022年上半年,比亚迪销量更是吊打特斯拉。数据显示,截止2022年1-5月,比亚迪其累计销量已突破50万辆,同比增长3.5倍,领先第二名特斯拉28.9万辆。


   
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