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资金想法很清楚:汽车零部件板块多股涨停 家电通信水泥股走强

  来源:中国证券报 有278人浏览 日期:2020-05-11放大字体  缩小字体

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          今日两市高开后震荡回落,截至午间收盘,上证指数上涨0.13%,报2899.01点,盘中多数时间站上2900点;深证成指下跌0.04%,报10996.75点;创业板指下跌0.91%,报2105.98点。沪市半日成交额为1700.12亿元,深市半日成交额为2584.14亿元。市场继续蓝筹搭台、题材唱戏行情,蓝筹股集中的建筑材料、家用电器板块领涨,题材股集中的通信板块涨幅超过1%。

兴业证券表示,流动性一如既往宽松,利率下行,对股市增量资金是重要支持;创业板注册制、新三板创新层、QFII额度放开等改革,提升市场风险偏好,继续看好市场。

在建筑材料板块中,金圆股份、青松建化涨停,天山股份、博闻科技、上峰水泥分别上涨8.52%、6.20%、4.79%。华新水泥盘中创下历史新高。

家用电器板块中,苏泊尔上涨4.87%,华帝股份、顺威股份、星帅尔涨幅超过3%,格力电器、美的集团涨幅超过2%。

对于家用电器板块,开源证券表示,各地新一轮消费券发放叠加五一小长假,家电消费开始回暖。随着广东“家电下乡”持续推进,更新迭代需求有望持续提升。结合2020年7月1日空调行业正式施行新能效标准,行业门槛提升,中小企业加速出清,龙头企业有望充分受益,行业集中度有望进一步提升。

题材股集中的通信板块涨幅位居行业板块第三位,板块内中天科技上涨9.93%,烽火通信、七一二涨幅超过6%。

汽车板块内今飞凯达、通达电气、苏奥传感、艾可蓝、万通智控、华培动力、威帝股份、东风科技等多股涨停。

除蓝筹板块搭台上涨外,题材板块也有一定表现,如汽车胎压监测、次新股、Micro LED、光通信等板块。

北向资金持续流入

从本轮反弹情况来看,北向资金的持续净流入对市场的上涨起到重要推动作用。

Choice数据显示,3月24日以来,截至5月8日收盘,北向资金累计净流入661.86亿元,其中沪股通资金净流入276.90亿元,深股通资金净流入384.96亿元。

3月24日以来北向资金流向情况

今日,北向资金继续持续净流入,东方财富网数据显示,截至午间收盘,北向资金净流入24.12亿元,其中沪股通资金净流入13.14亿元,深股通资金净流入10.98亿元。

在蓝筹搭台、题材轮动的市场中,自3月24日以来的本轮上涨中,北向资金对于重仓的蓝筹白马股多进行加仓,仅对中国平安、海螺水泥、中国国旅、长江电力、伊利股份等进行了减仓。

北向资金持仓市值居前个股情况

摩根士丹利近日表示,其他因素不足以动摇对中国股票的超配评级,MSCI中国的相对表现将继续好于其他新兴市场;与美国存托凭证(ADR)相比,建议超配A股。

慢涨行情将延续

3月24日以来,市场持续处于震荡上涨的状态,截至今日午间收盘,上证指数累计上涨8.98%,深证成指累计上涨13.43%,创业板指累计上涨15.27%,对于当前市场如何看?

中信证券表示,从绝对估值来看,结构性绝对估值偏高是当前全球范围内的共性,是产业趋势、流动性环境和风险偏好综合反映的结果,并不是市场进一步上涨的障碍。从相对估值来看,A股相对全球主要市场,整体估值洼地仍多,向下风险有限,向上重估空间较大。5月是今年二季度最好的投资窗口,节奏上倾向于慢涨,配置上建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线,同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

中信建投证券表示,2020年二三季度是中国经济在新冠疫情冲击之后主要的回升阶段,而且持续的时间会相当长。从行业比较上来看,科技行业景气持续,建议投资者加配半导体、物联网等为代表的电子行业、5G为代表的通信行业和云计算为代表的计算机行业。同时建议将景气程度高的券商和汽车行业加入到行业配置中。

兴业证券表示,围绕“内需”中心,蓝筹搭台+成长唱戏进行时。第一,关注业绩稳定、估值底部区域,外资流出转向流入的核心资产蓝筹方向。第二,关注受益于利率下行、政策改革、业务提升的券商;第三,关注与5G相关、半导体链、5G应用端的云、传媒游戏、传媒视频等“科技基建”领域。

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